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世界報道:首批北證50成份指數(shù)基金開售業(yè)內(nèi)人士：看好長期投資價值

2022-11-29 22:36:35 來源：北京商報

從首批北證50成份指數(shù)基金獲批，到兩個交易日后的正式發(fā)售，北交所正式迎來指數(shù)化投資新階段。11月29日，8只北證50成份指數(shù)基金同步發(fā)售并引發(fā)市場關(guān)注。但截至下午收盤，未有產(chǎn)品發(fā)布提前結(jié)募公告，換言之，首批8只北證50成份指數(shù)基金未能重現(xiàn)首批北交所主題基金一日售罄的盛況。但也有業(yè)內(nèi)人士表示，北證50成份指數(shù)基金作為新品種，市場關(guān)注度較高，展望未來，相關(guān)指數(shù)的長期投資價值也有望進一步凸顯。

【資料圖】

首批八只產(chǎn)品同步開賣

又一批北交所主題基金正式開賣。11月29日，包括富國基金、南方基金、招商基金、廣發(fā)基金、華夏基金、易方達基金、匯添富基金、嘉實基金在內(nèi)的8家基金管理人旗下的北證50成份指數(shù)基金同步發(fā)售。

此前發(fā)布的基金份額發(fā)售公告顯示，8只基金的募集截止日多集中在12月中旬前后，其中最早的募集截止日為12月12日，最晚的則為12月23日。此外，8只產(chǎn)品還設(shè)置了5億元左右的募集上限，如嘉實北證50成份指數(shù)、廣發(fā)北證50成份指數(shù)、招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式等7只產(chǎn)品均設(shè)置5億元的募集上限，南方北證50成份指數(shù)發(fā)起則將募集規(guī)模上限設(shè)置為4.99億元。

在銷售方面，上述基金管理人大多在公告表示，投資者可以通過直銷中心、代銷機構(gòu)的網(wǎng)點或網(wǎng)上交易系統(tǒng)進行申購。此外，也有基金管理人如華夏基金于發(fā)售當日發(fā)布旗下北證50成份指數(shù)基金新增發(fā)售機構(gòu)的公告，表示自11月29日起，投資者可在寧波銀行、蘇州銀行、長沙銀行等共109家銷售機構(gòu)辦理基金的認購業(yè)務(wù)。

回顧首批8只北證50成份指數(shù)基金的發(fā)展歷程，從獲批至發(fā)售僅兩個交易日，可謂迅速。華夏基金表示，新基金的獲批發(fā)行，不僅繼續(xù)為北交所注入新的資金活水，同時也便于普通投資者參與北交所市場，更好地把握“專精特新小巨人”企業(yè)的投資機遇。

同樣作為首批北證50成份指數(shù)基金管理人的嘉實基金也表示，北證50成份指數(shù)型基金的正式獲批標志著投資者有了一鍵直投北交所優(yōu)質(zhì)企業(yè)的新工具，更標志著北交所迎來指數(shù)化投資新階段。

針對首批8只北證50成份指數(shù)基金的首日募集情況，北京商報記者發(fā)文采訪相關(guān)基金管理人，但多家基金管理人均表示暫不方便透露。截至發(fā)稿前，也未有相關(guān)產(chǎn)品發(fā)布提前結(jié)募公告，換言之，暫未有產(chǎn)品一日售罄。

回顧此前，在2021年11月19日，首批8只北交所主題基金也同步開售，且均設(shè)置了5億元的募集上限，彼時，8只產(chǎn)品迎投資者熱捧，均成為“日光基”。

前海開源首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍直言，由于2022年市場整體賺錢效應(yīng)不強，因此投資者申購的積極性可能不夠踴躍。但北證50成份指數(shù)基金作為投資北交所產(chǎn)品的一個全新品種，市場的關(guān)注度仍然較高。

長期投資價值有望進一步凸顯

關(guān)注度較高背后，離不開8只產(chǎn)品跟蹤的指數(shù)標的，即北證50成份指數(shù)。9月2日，北交所發(fā)布北證50成份指數(shù)編制方案，確立了北交所指數(shù)運營管理的總體框架及北證50成份指數(shù)編制計算方式。中證公司公開信息顯示，北證50成份指數(shù)是北交所首只寬基指數(shù)，由市值規(guī)模和流動性選取排名靠前的50只證券組成，截至11月29日，北證50成份指數(shù)的前十大權(quán)重股包括吉林碳谷、連城數(shù)控、貝特瑞、穎泰生物等。

華夏基金數(shù)量投資部總監(jiān)李俊認為，北證50成份指數(shù)可以發(fā)揮金融市場服務(wù)實體經(jīng)濟功能，引導(dǎo)公募、保險、銀行等社會資金流向“專精特新”等創(chuàng)新型中小企業(yè)，解決中小實體融資難的發(fā)展困局。同時通過開發(fā)指數(shù)化產(chǎn)品，更加便捷地為市場投資者提供參與北交所市場以及分享中小型企業(yè)成長發(fā)展紅利的機會。

在投資價值方面，富國基金量化投資部ETF投資總監(jiān)王樂樂表示，北證50成份指數(shù)兼具科創(chuàng)、成長和高盈利、低估值等屬性，投資價值顯著。“長期來看，北證50成份指數(shù)有望成為全市場中獨具‘中小企業(yè)特色+科創(chuàng)屬性+高成長性’的重要綜合風(fēng)格指數(shù)，長期成長空間較大，指數(shù)具備長期投資價值。”王樂樂評價道。

楊德龍也表示，北交所成立以來，整體運行平穩(wěn)，支持了一批科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展。如今，北證50成份指數(shù)基金正式發(fā)售，也將會進一步增加北交所的關(guān)注度，提高市場的流動性，也更便利投資者的投資。

“不過，投資者在申購時還要考慮自己的風(fēng)險承受能力，”楊德龍為廣大投資者給予了提示。他表示，指數(shù)化投資的優(yōu)點是比較明顯的，可以分散個股風(fēng)險。對于看好北交所的投資者而言，是一個比較方便的工具。但值得注意的是，北證50成份股在整個市場來看，其上市股票多數(shù)仍是中小盤個股，多數(shù)處于初創(chuàng)期或成長期，需注意投資風(fēng)險。

“未來，隨著北證50成份指數(shù)穩(wěn)定運行以及融資融券制度的落地，北交所上市公司數(shù)量與規(guī)模持續(xù)增大，指數(shù)將會納入更多市值大、科創(chuàng)屬性強、盈利能力突出的北交所優(yōu)質(zhì)上市公司，北證50成份指數(shù)的長期投資價值有望進一步凸顯。”王樂樂展望道。

北京商報記者劉宇陽郝彥

標簽：北證50成份指數(shù)