1、工信部：五部門組織開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)。各新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)積極參與，推薦適宜農(nóng)村市場的先進(jìn)車型，制定促銷政策，建立完善售后服務(wù)體系；各充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營企業(yè)配合完善充電設(shè)施布局，推出充電優(yōu)惠政策；各參與活動(dòng)的電商、互聯(lián)網(wǎng)平臺，積極配合現(xiàn)場活動(dòng)，開展網(wǎng)絡(luò)促銷，與車企合作舉辦直播售車或云上展銷活動(dòng)。

2、國資委：日前，國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購重組工作專題會(huì)，持續(xù)推動(dòng)中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量工作，聚焦上市公司并購重組交流工作經(jīng)驗(yàn)，明確工作思路。會(huì)議指出，下一步，中央企業(yè)要以上市公司為平臺開展并購重組，助力提高核心競爭力、增強(qiáng)核心功能，為中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、在構(gòu)建新發(fā)展格局中更好發(fā)揮作用提供堅(jiān)實(shí)支撐。

3、商務(wù)部：新聞發(fā)言人束玨婷表示，為進(jìn)一步激發(fā)市場活力，恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，商務(wù)部將重點(diǎn)做好以下工作，一是繼續(xù)完善消費(fèi)政策，加強(qiáng)部門協(xié)同，推動(dòng)出臺支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的一系列政策措施；二是持續(xù)辦好消費(fèi)活動(dòng)；三是不斷創(chuàng)新消費(fèi)場景。

【資料圖】

4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：四部門印發(fā)《全國現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃(2023—2030年)》的通知。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。需要把擴(kuò)大內(nèi)需擺在優(yōu)先位置。要引導(dǎo)撬動(dòng)金融社會(huì)資本加大投入，補(bǔ)上農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，形成有效投資實(shí)農(nóng)村內(nèi)需基礎(chǔ)。

5、第一財(cái)經(jīng)：比爾·蓋茨在全球健康藥物研發(fā)中心發(fā)表特別演講。比爾·蓋茨表示，科學(xué)技術(shù)在解決難題方面展現(xiàn)出了前所未有的潛力。堅(jiān)信包括人工智能在內(nèi)的技術(shù)進(jìn)步將在衛(wèi)生保健和教育等領(lǐng)域帶來快速突破，使更多人能夠獲得拯救生命的工具和更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

外交部：應(yīng)德國總理朔爾茨、法國政府邀請，國務(wù)院總理李強(qiáng)將于6月18日至23日對德國進(jìn)行正式訪問并舉行第七輪中德政府磋商、對法國進(jìn)行正式訪問并出席新全球融資契約峰會(huì)。

商務(wù)部：近日，美財(cái)長耶倫會(huì)見了美中貿(mào)易全國委員會(huì)董事會(huì)成員等美國商界領(lǐng)袖，強(qiáng)調(diào)了與中國在貿(mào)易和投資上合作的重要性，并告訴他們，美國希望與中國合作應(yīng)對緊迫的全球挑戰(zhàn)。對此，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，中美雙方應(yīng)本著相互尊重，和平共處，合作共贏的原則，努力推動(dòng)雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)注入更多穩(wěn)定性和正能量。

央行：為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，央行開展2370億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機(jī)構(gòu)需求。其中，20億元公開市場逆回購操作期限為7天，2370億元中期借貸便利（MLF）操作期限為1年。MLF中標(biāo)利率為2.65%，逆回購中標(biāo)利率為1.9%，此前分別為2.75%、1.9%。

商務(wù)部：2023年1-5月，我國對外投資持續(xù)增長，對外非金融類直接投資3564.6億元人民幣，同比增長24.2%（折合517.8億美元，同比增長16.1%）。我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資630.6億元人民幣，同比增長19.6%（折合91.6億美元，同比增長11.8%），占同期總額的17.7%。

發(fā)改委、市場監(jiān)管總局：組織召開加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場電視電話會(huì)議。要下大力氣堅(jiān)決抓好建設(shè)全國統(tǒng)一大市場各項(xiàng)重點(diǎn)工作落實(shí)。牢牢錨定問題導(dǎo)向的實(shí)踐要求抓落實(shí)，針對重點(diǎn)領(lǐng)域的地方保護(hù)和市場分割突出問題開展專項(xiàng)治理。

國家外匯局：未來，隨著宏觀政策靠前協(xié)同發(fā)力，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升向好，對我國外匯市場的支撐作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策緊縮周期接近尾聲，美元走強(qiáng)較難持續(xù)，有關(guān)外溢影響將逐步減弱。同時(shí)，我國外匯市場呈現(xiàn)出韌性增強(qiáng)的新特征，適應(yīng)外部環(huán)境變化的能力明顯提升，我國跨境資金流動(dòng)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)有序。

國家統(tǒng)計(jì)局：發(fā)布5月份主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。多項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，5月份，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。從服務(wù)業(yè)看，5月份，全國服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長11.7%，保持較快增長。從工業(yè)看，生產(chǎn)平穩(wěn)增長。5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.5%。從投資看，1—5月份，全國固定資產(chǎn)投資同比增長4.0%，投資規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

國家統(tǒng)計(jì)局：新聞發(fā)言人付凌暉表示，現(xiàn)在大家對青年人失業(yè)總量情況有些誤解，16-24歲很多是在校學(xué)生未真正進(jìn)入到勞動(dòng)力市場，進(jìn)入到勞動(dòng)力市場尋找工作的有3300多萬，這3300多萬當(dāng)中有2600多萬已經(jīng)找到工作，大概有600多萬目前還在尋找工作。下階段，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，就業(yè)保持總體穩(wěn)定有較好支撐。

上海證券報(bào)：財(cái)政部對社會(huì)審計(jì)監(jiān)督的力度越來越大。近日，財(cái)政部發(fā)布兩份行政處罰事項(xiàng)決定書，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別被罰沒660萬元、292萬元。

財(cái)聯(lián)社：根據(jù)摩根士丹利的最新說法，到今年年底，亞洲的經(jīng)濟(jì)增速將超過美國和歐洲，因?yàn)樵摰貐^(qū)基本上沒有受到高利率沖擊的影響。判斷主要是基于中國的全面復(fù)蘇可能在今年下半年到來，而亞洲三大經(jīng)濟(jì)體——印度、印度尼西亞和日本——也顯示出強(qiáng)勁的國內(nèi)需求。

央視新聞：據(jù)德國媒體報(bào)道，兩家知名經(jīng)濟(jì)研究所均預(yù)計(jì)，今年德國經(jīng)濟(jì)將萎縮。其中，德國經(jīng)濟(jì)研究所認(rèn)為德國國內(nèi)生產(chǎn)總值今年將同比下降0.2%；基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所則將2023年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至-0.3%。

界面新聞：歐洲央行公布利率決議，將三大關(guān)鍵利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，符合市場預(yù)期。存款利率上調(diào)至3.50%，前值為3.25%；主要再融資利率上調(diào)至4%，前值為3.75%；邊際貸款利率上調(diào)至4.25%，前值為4%。歐洲央行表示，將于2023年7月停止在資產(chǎn)購買計(jì)劃下進(jìn)行再投資。

國家氣候中心：綜合最新氣候監(jiān)測和國內(nèi)外動(dòng)力氣候模式和客觀方法預(yù)測結(jié)果，預(yù)計(jì)6月18日前后江南和長江中下游地區(qū)將同時(shí)進(jìn)入梅雨期，入梅時(shí)間均較常年偏晚，梅雨期將偏短，梅雨量接近常年到偏少。

市場監(jiān)管總局：部署開展為期5個(gè)月的優(yōu)化平臺協(xié)議規(guī)則專項(xiàng)行動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)統(tǒng)籌發(fā)展與安全，聚焦平臺協(xié)議規(guī)則中存在的突出問題，形成“一查、二補(bǔ)、三評、四改”工作機(jī)制。以經(jīng)營規(guī)模較大、與消費(fèi)者日常生活密切相關(guān)的平臺企業(yè)為重點(diǎn)，督促指導(dǎo)平臺企業(yè)對自身協(xié)議規(guī)則進(jìn)行全面自查。

歐洲議會(huì)：以425票贊成、38票反對、42票棄權(quán)通過一項(xiàng)決議，敦促在下個(gè)月舉行的北約峰會(huì)上邀請烏克蘭加入北約。希望烏克蘭加入北約的進(jìn)程在戰(zhàn)爭結(jié)束后立即開始，并盡快完成。

上海市政府：印發(fā)《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》。目標(biāo)到2025年，三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)1.8萬億元。規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型比例達(dá)80%以上，工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭達(dá)360臺/萬人，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗持續(xù)下降。

青海省工信廳：印發(fā)《青海省工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》。方案提出，提高鋰資源生產(chǎn)工藝水平，釋放鋰資源產(chǎn)能，打造世界級鋰電新能源與輕金屬材料產(chǎn)業(yè)基地。

市監(jiān)局：發(fā)布盲盒經(jīng)營行為規(guī)范指引，強(qiáng)化合規(guī)管理。規(guī)范要求，盲盒經(jīng)營者不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒。向8周歲及以上未成年人銷售盲盒商品，應(yīng)當(dāng)依法確認(rèn)已取得相關(guān)監(jiān)護(hù)人的同意。盲盒經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)以顯著方式提示8周歲及以上未成年人購買盲盒需取得相關(guān)監(jiān)護(hù)人同意。

人民網(wǎng)：2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)在江蘇省蘇州市開幕。工信部黨組成員、副部長張?jiān)泼鞅硎荆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)是第四次工業(yè)革命的重要基石，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的關(guān)鍵底座，是新型工業(yè)化的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施。要全面貫徹落實(shí)黨的二十大戰(zhàn)略部署，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

北京商報(bào)：機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，從目前預(yù)訂趨勢看，2023年暑期市場熱度有望全面超過2019年同期，其中親子游更是成為絕對主力。截至6月14日，暑期親子訂單占比超過三成，親子訂單量同比去年超過7倍；整體跨省游訂單超過七成，暑期長線游爆發(fā)可以預(yù)期。

界面新聞：國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)期，今年12英寸晶圓廠設(shè)備支出恐降至740億美元，減少18%，2024年12英寸晶圓廠設(shè)備支出將約820億美元，年增12%；2025年再增加24%，至1019億美元；2026年可望攀高至1188億美元，創(chuàng)新高。

財(cái)聯(lián)社：過去幾年，國際大米價(jià)格一直相對穩(wěn)定，哪怕是在俄烏沖突導(dǎo)致全球食品通脹飆升時(shí)亦是如此，這主要得益于大米的高庫存。實(shí)際上，眼下全球大米庫存接近歷史最高水平。然而，厄爾尼諾現(xiàn)象卷土重來，可能會(huì)給全球大米市場帶來考驗(yàn)，供應(yīng)過剩格局或?qū)⑸?/strong>。

界面新聞：據(jù)報(bào)道，荷蘭計(jì)劃在今年關(guān)閉歐洲最大的天然氣田。知情人士稱，荷蘭政府將于10月永久關(guān)閉格羅寧根氣田。該國礦業(yè)部門的一位發(fā)言人說，關(guān)閉氣田的正式?jīng)Q定將在本月晚些時(shí)候的一次內(nèi)閣會(huì)議上作出。

北京商報(bào)：韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布報(bào)告顯示，今年5月韓國汽車出口額達(dá)62億美元，同比增長49.4%，創(chuàng)5月出口歷史新高。其中，其中，出口單價(jià)較高的環(huán)保汽車5月同比增長64.3%至21億美元，帶動(dòng)汽車出口整體增長。

統(tǒng)計(jì)局：1-5月，生產(chǎn)原煤19.1億噸，同比增長4.8%；生產(chǎn)原油8771萬噸，同比增長2.1%；生產(chǎn)天然氣973億立方米，同比增長5.3%；粗鋼產(chǎn)量44463萬噸，同比增加1.6%。

上海市經(jīng)信委：今年，上海市促進(jìn)投資“千項(xiàng)萬億”招商計(jì)劃取得突出進(jìn)展，累計(jì)推進(jìn)億元以上重點(diǎn)項(xiàng)目招商簽約超700個(gè)、總投資超7000億元，其中制造業(yè)項(xiàng)目超400個(gè)、總投資超4500億元，將力爭實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目數(shù)量和投資金額兩位數(shù)以上增長，加快招引制造業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目來滬布局。

鐵合金協(xié)會(huì)秘書長史萬利：1-4月中國的合金產(chǎn)量為1168.11萬噸，同比減少4.07萬噸，對于鐵合金這種傳統(tǒng)的基礎(chǔ)原材料行業(yè)來說，產(chǎn)能還是相對過剩，預(yù)計(jì)未來合金行業(yè)分布格局將發(fā)生較大變化，需求下滑、長期持續(xù)虧損是部分合金品種及生產(chǎn)企業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

證券日報(bào)：生豬價(jià)格的長期低位運(yùn)行，抑制了原本具有替代消費(fèi)效應(yīng)的其他肉類產(chǎn)品的消費(fèi)需求。多位業(yè)內(nèi)人士表示，受終端市場低迷等因素的影響，白羽肉雞養(yǎng)殖行業(yè)在5月份出現(xiàn)虧損，雖然6月份虧損情況得到改善，但全年來看，“微利”將是這個(gè)行業(yè)的主要特征。

IDC：2022年，中國工控安全審計(jì)市場的規(guī)模約為1億美元，規(guī)模同比增長27.9%，市場進(jìn)入發(fā)展快速期。到2026年，全球工控安全市場規(guī)模將達(dá)到67.6億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)到28.4%。

Canalys：一季度，中國大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長6%，達(dá)到77億美元，占全球整體云支出的12%。企業(yè)對于上云的需求仍然低迷，整體市場連續(xù)三個(gè)季度保持著個(gè)位數(shù)的增長。遠(yuǎn)程辦公和在線會(huì)議的需求有所消退。企業(yè)對其IT預(yù)算仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。

國家統(tǒng)計(jì)局：2023年5月份，70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比整體漲幅回落、二手住宅環(huán)比下降。一線城市商品住宅銷售價(jià)格同比漲幅回落，二三線城市同比總體降勢趨緩。從新建商品住宅看，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中北京、上海和廣州環(huán)比分別上漲0.2%、0.3%和0.1%，深圳下降0.2%。

每日經(jīng)濟(jì)新聞：專家表示，各地樓市政策出臺頻次有所放緩，部分核心一二線城市優(yōu)化調(diào)控政策，但居民置業(yè)意愿整體處于低位，房地產(chǎn)市場活躍度進(jìn)一步回落。6月作為房企年中沖刺關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，若支持政策能夠進(jìn)一步落地，在房企大力推盤和促銷之下，市場情緒有望好轉(zhuǎn)。

統(tǒng)計(jì)局：1-5月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資45701億元，同比下降7.2%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積779506萬平方米，同比下降6.2%。房屋新開工面積39723萬平方米，同比下降22.6%。商品房銷售面積46440萬平方米，同比下降0.9%。商品房銷售額49787億元，同比增長8.4%。5月末，商品房待售面積64120萬平方米，同比增長15.7%。

中指院：6月，重點(diǎn)50城商品住宅周度成交面積環(huán)比連續(xù)下降，上周環(huán)比下降23%。當(dāng)前房地產(chǎn)市場下行壓力較大，購房者置業(yè)信心不足。6月作為房企年中沖刺關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，若支持政策能夠進(jìn)一步落地，在房企大力推盤和促銷之下，市場情緒有望好轉(zhuǎn)。

TCL中環(huán)：公司收到參股上市子公司Maxeon通知，因通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司在未經(jīng)許可的情況下使用了Maxeon 在歐洲專利號為No.EP3522045 B1（“疊瓦式太陽能電池組件”）的專利。Maxeon的子公司已經(jīng)采取法律途徑維護(hù)自身知識產(chǎn)權(quán)，并在德國杜塞爾多夫地方法院對通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司提起了專利侵權(quán)訴訟，主張權(quán)利。

百濟(jì)神州：有市場消息稱，美國藥企艾伯維告百濟(jì)神州的BTK抑制劑澤布替尼侵權(quán)。對于上述傳聞，百濟(jì)神州回應(yīng)稱，將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)υ撏对V作出應(yīng)對，并開展積極的辯護(hù)。

華昌達(dá)：公司無法與公司副董事長、總裁陳澤先生取得聯(lián)系，其處于失聯(lián)狀態(tài)。經(jīng)與陳澤先生家人溝通獲悉，近期石河子德梅柯投資合伙企業(yè)與公司原股東顏華因涉嫌合同詐騙案件被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，陳澤先生的失聯(lián)應(yīng)與此案相關(guān)，具體案件情況不便透露。

應(yīng)流股份：公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理杜應(yīng)流當(dāng)日通過二級市場競價(jià)交易的方式，增持了公司10萬股無限售條件流通股，且后續(xù)仍將繼續(xù)增持，增持總金額不低于500萬元，且不超過1000萬元（含本次增持），在公司股票價(jià)格不高于20元/股時(shí)，將根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場整體趨勢，逐步實(shí)施增持計(jì)劃。

華西股份：截至目前，公司通過上海啟瀾持有索爾思光電28.17%的股份。索爾思光電800G光模塊已小批量交付。索爾思光電53G光芯片可以用于400G/800G光模塊產(chǎn)品。

藍(lán)曉科技：與HANACOLLA簽訂《3000噸電池級碳酸鋰提鋰裝置銷售合同》，合同金額2500萬美元，約為人民幣1.79億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入總額的9.32%。

新宙邦：擬以全資公司美國新宙邦為項(xiàng)目實(shí)施主體，在美國俄亥俄州建設(shè)電池化學(xué)品生產(chǎn)基地，項(xiàng)目計(jì)劃總投資不超過1.2億美元；擬以控股子公司海斯福為項(xiàng)目實(shí)施主體，在福建省明溪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)3萬噸高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資不超過12億元人民幣，建設(shè)周期3年。

長光華芯：近期算力需求增長，而帶來的400G、800G高速光模塊需求等市場熱點(diǎn)的較高關(guān)注度。在光通信領(lǐng)域中，公司開發(fā)的新產(chǎn)品（56G PAM4 EML光通信芯片）目前處于驗(yàn)證階段，上述產(chǎn)品對本年度的銷售額及利潤貢獻(xiàn)量存在不確定性。產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展、送樣測試、產(chǎn)品導(dǎo)入和市場拓展等都存在一定的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

格力電器：公司智能裝備重點(diǎn)在數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、海外市場取得突破。數(shù)控機(jī)床板塊聚焦汽車輕量化市場，桿件類機(jī)床向壓鑄類市場延伸，切入汽車領(lǐng)域一體化項(xiàng)目，大公斤工業(yè)機(jī)器人中標(biāo)多個(gè)行業(yè)示范項(xiàng)目；機(jī)器人板塊已在控制器、驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、減速機(jī)四大核心部件取得重大突破；海外市場已成功打入北美、歐洲高端市場，在北美、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)打造高端數(shù)控機(jī)床示范項(xiàng)目。

長江電力：擬投資建設(shè)甘肅張掖抽水蓄能電站項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過95.7億元。

華昌達(dá)：公司無法與公司副董事長、總裁陳澤取得聯(lián)系，其處于失聯(lián)狀態(tài)。經(jīng)與陳澤家人溝通獲悉，近期石河子德梅柯投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司原股東顏華因涉嫌合同詐騙案件被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，陳澤的失聯(lián)應(yīng)與此案相關(guān)，具體案件情況不便透露。

昆侖萬維：收到深交所關(guān)注函，要求說明打造全球領(lǐng)先的AGI平臺的可行性，進(jìn)一步說明本次決策是否審慎合理，是否有利于提升公司經(jīng)營質(zhì)量，是否存在迎合熱點(diǎn)炒作股價(jià)的情形；要求說明收購Singularity AI全部股權(quán)對公司經(jīng)營業(yè)績、運(yùn)營模式等方面的影響。

長和：香港富豪李嘉誠旗下環(huán)球綜合企業(yè)長和宣布，落實(shí)與沃達(dá)豐將英國的電訊業(yè)務(wù)進(jìn)行合并，并將成為英國第三大電訊營運(yùn)商。據(jù)報(bào)道，該公司計(jì)劃未來10年投資110億英鎊（折合人民幣近千億元），建立歐洲最先進(jìn)的獨(dú)立5G網(wǎng)絡(luò)。

殼牌：正進(jìn)一步加大投入安裝電動(dòng)汽車充電站，特別是在亞洲。由于許多購買電動(dòng)汽車的中國等亞洲國家居民住在高層建筑里，無法在私人住宅安裝充電設(shè)施，這也增加了對公共充電設(shè)施的需求。

西門子：將在海外投資20億歐元，重點(diǎn)關(guān)注高科技工廠、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、教育中心等。其中，亞洲是該集團(tuán)加大投資力度的重點(diǎn)，包括投資1.4億歐元用于擴(kuò)建中國成都的工廠，新增400個(gè)工作崗位；投資2億歐元在新加坡建造一座生產(chǎn)自動(dòng)化的高科技工廠等。

滬深股市：6月15日，滬指漲0.74%，報(bào)3252.98點(diǎn)，深成指漲1.81%，報(bào)11182.94點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.44%，報(bào)2237.74點(diǎn)。新能源賽道爆發(fā)，光伏、風(fēng)電、電機(jī)、電池、能源金屬板塊強(qiáng)勢領(lǐng)漲。

滬深港通：6月15日，北向資金凈買入92.01億元。寧德時(shí)代、五糧液、貴州茅臺分別凈買入17.54億元、12.27億元、8.10億元。隆基綠能凈賣出額居首，金額為6.62億元。

龍虎榜：6月15日，日內(nèi)上榜龍虎榜個(gè)股中，資金凈流入最多的是埃斯頓，為1.24億元。機(jī)構(gòu)參與龍虎榜中個(gè)股共涉及38股，其中23股被機(jī)構(gòu)凈買入，拓維信息被買入最多，為5681.62萬元。另外15股被機(jī)構(gòu)凈賣出，永鼎股份被賣出最多，為1.09億元。

融資融券：截至6月14日，上交所融資余額報(bào)7906.77億元，較前一交易日減少1.89億元；深交所融資余額報(bào)7198.82億元，較前一交易日減少9.22億元；兩市合計(jì)15105.59億元，較前一交易日減少11.11億元。

證券時(shí)報(bào)：A股市場短期仍有調(diào)整壓力，但下行空間已較為有限。央行今年首次下調(diào)OMO利率，小幅降息穩(wěn)增長信號傳遞，且不排除后續(xù)政策有望加大力度為經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。隨著政策預(yù)期強(qiáng)化，無論是大勢普漲維度，還是主線超額維度，市場將迎來今年最佳做多窗口。

證券時(shí)報(bào)：根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，電力設(shè)備行業(yè)2023年、2024年、2025年凈利增速分別為43.10%、26.62%、22.38% ，三年增速均值接近30%。另一方面，政策依舊力挺新能源，如新能源汽車下鄉(xiāng)、分布式光伏電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點(diǎn)等利好。在此背景下，新能源板塊反彈值得期待。

上證報(bào)：今年以來，隨著美股科技股強(qiáng)勁上漲，多只投向海外科技股的QDII基金遭投資者搶購?；鸸久芗l(fā)布溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告。在業(yè)內(nèi)看來，若投資者以高溢價(jià)買入相關(guān)QDII產(chǎn)品，將承擔(dān)額外的溢價(jià)成本及未來溢價(jià)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。對于美股科技股漲勢能否延續(xù)，機(jī)構(gòu)之間也產(chǎn)生了較大分歧。

證券時(shí)報(bào)：截至6月13日，年內(nèi)基金分紅總金額超過了670億元。就投資類型而言，債券基金是當(dāng)仁不讓的分紅“主力軍”。具體來看，今年共有1536只基金進(jìn)行分紅，其中1369只為債券基金，占比為89.1%；從分紅金額來看，債券基金559.49億元的分紅，也占到了總分紅的82.6%。

上證報(bào)：越來越多的機(jī)構(gòu)正選擇借助上市公司定增的方式建倉。截至6月14日，今年以來機(jī)構(gòu)參與上市公司定增的認(rèn)購總額為241.81億元，而去年同期為177.81億元，同比增幅超過35%。業(yè)內(nèi)表示，通過定增、大宗交易買入的股票通常有折價(jià)，如果持股周期長，則愿意犧牲流動(dòng)性來換取折扣收益。

證券時(shí)報(bào)：本周硅料的跌幅近25%，最低價(jià)格跌破7萬元/噸，基本跌至成本線附近。受價(jià)格影響，包括頭部企業(yè)在內(nèi)的多家多晶硅企業(yè)出現(xiàn)停止出貨的現(xiàn)象。業(yè)內(nèi)表示，原材料價(jià)格下跌，利好下游，即同樣的發(fā)電量設(shè)計(jì)的開發(fā)建設(shè)成本下降了。但與硅料價(jià)格直接掛鉤的硅片庫存或出現(xiàn)階段性虧損的情形，這將進(jìn)一步抑制硅片企業(yè)的開工率。過去18年國內(nèi)光伏企業(yè)建設(shè)了380吉瓦左右的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，而最近18個(gè)月，行業(yè)又新建了超過380吉瓦的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

申萬宏源：2019-2021年上游硅價(jià)上行，毛利向上，承接產(chǎn)業(yè)鏈主要利潤；中下游由于成本傳導(dǎo)效應(yīng)盈利空間受擠壓。終端觀望情緒濃厚。本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，硅料成交價(jià)跌破 100 元/kg，N/P 價(jià)差拉大。隨著新產(chǎn)能逐步釋放，硅料庫存持續(xù)增加，降價(jià)壓力仍在。由于產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格尚未企穩(wěn)，終端電站觀望情緒濃厚，盡管 P 型單晶組件新訂單價(jià)格已下跌至 1.46-1.57 元/瓦區(qū)間，國內(nèi)開工、海外提貨均出現(xiàn)一定延緩。隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格企穩(wěn)，終端延緩的需求會(huì)加速釋放，維持 2023 年國內(nèi)裝機(jī) 120-150GW、全球裝機(jī) 350GW判斷。

中銀國際：海內(nèi)外光伏需求持續(xù)向好，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行有望帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)需求超預(yù)期，國內(nèi)大儲需求高景氣，碳酸鋰價(jià)格下跌有望刺激儲能需求釋放，峰谷價(jià)差拉大有望推動(dòng)工商業(yè)配儲需求超預(yù)期。根據(jù)InfoLink Consulting 數(shù)據(jù)，一季度國內(nèi)光伏組件累積出口50.9GW，同比增長37%。其中，一季度歐洲從中國進(jìn)口29.5GW 組件，同比增長77%。海內(nèi)外裝機(jī)與出口數(shù)據(jù)指引全球光伏需求高景氣。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下降，終端電站 IRR 有望得到顯著改善。

財(cái)通證券：SolarPower Europe發(fā)布了其最新版本2023-2027年全球市場展望，按照前幾個(gè)月的積極發(fā)展態(tài)勢看來，2023年有望成為另一個(gè)的光伏“繁榮年”，全年預(yù)計(jì)新增光伏裝機(jī)容量341GW，同比增速在43%左右。對于現(xiàn)階段的光伏發(fā)展，一方面依舊需要革新技術(shù)發(fā)展提升有效供給以適應(yīng)需求。另一方面更要驅(qū)動(dòng)市場滲透更多使用場景，激發(fā)需求的不同可能性，不論是集中式還是工商業(yè)和戶用的分布式使用，創(chuàng)造更多解決方案和資金的注入從而提升光伏產(chǎn)業(yè)的競爭實(shí)力。

美股：標(biāo)普500指數(shù)收漲53.25點(diǎn)，漲幅1.22%，報(bào)4425.84點(diǎn)。道指收漲428.73點(diǎn)，漲幅1.26%，報(bào)34408.06點(diǎn)。納指收漲156.34點(diǎn)，漲幅1.15%，報(bào)13782.82點(diǎn)。

歐股：德國DAX 30指數(shù)收跌0.13%，報(bào)16290.12點(diǎn)。法國CAC 40指數(shù)收跌0.51%，報(bào)7290.91點(diǎn)。英國富時(shí)100指數(shù)收漲0.34%，報(bào)7628.26點(diǎn)。

亞太股市：6月15日，香港恒生指數(shù)收漲2.17%，報(bào)19828.92點(diǎn)；恒生科技指數(shù)收漲3.59%，報(bào)4198.32點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)收跌0.06%，報(bào)33481.50點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)收跌0.42%，報(bào)2608.11點(diǎn)。

人民幣：在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收報(bào)7.1225，較上一交易日夜盤收盤漲406點(diǎn)。成交量466.84億美元。

黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲0.09%，報(bào)1970.70美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期貨收漲2.35美元，漲幅3.44%，報(bào)70.62美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲2.37美元，漲幅3.37%，報(bào)75.67美元/桶。

Drewry：截至6月15日的一周，主要跨洋貿(mào)易路線上40英尺集裝箱的加權(quán)平均運(yùn)費(fèi)從1681美元下降了5.3%，至1592美元。這是自2020年5月以來的最低加權(quán)平均成本。從上海到鹿特丹的費(fèi)用創(chuàng)2019年10月以來的最低水平，并創(chuàng)12月以來的最大降幅。

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部：5月，韓國汽車出口額同比增加49.4%，為62.03億美元，創(chuàng)下歷年同月新高。汽車出口額3月首破60億美元?jiǎng)?chuàng)下單月最高紀(jì)錄后，連續(xù)3個(gè)月高于60億美元。本土銷量同比增加4.6%，為15.2萬輛；海外銷量同比增加37.5%，為24.8萬輛。

國債：6月15日，2年期國債期貨主力合約TS2309下行0.05%至101.300；5年期國債期貨主力合約TF2309下行0.20%至102.005；10年期國債期貨主力合約T2309下行0.32%至101.845。10年期國債利率漲3.04BP，至2.65%；10年期國開債利率漲3.20BP，至2.79%。

上海證券報(bào)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，6月以來，至少15只債券基金宣布提前結(jié)束募集，部分債券基金募集時(shí)間甚至只有1天。展望后市，多家受訪機(jī)構(gòu)表示，債市或維持震蕩走勢。

Shibor：隔夜shibor報(bào)1.4300%，上漲10.9個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)1.8390%，下跌0.7個(gè)基點(diǎn)；3個(gè)月shibor報(bào)2.1060%，下跌1.4個(gè)基點(diǎn)。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）